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Kurzinhalt: Calderone kommt zu Stygia, weil er LUZIFER suchen soll. Er zwingt sie mitzukommen in die Spiegelwelt. Nur dort würde er einen Verbündeten finden. In der Spiegelwelt bemerkt Lucifuge das Eindringen von Calderone und Stygia, ist entschlossen sie zu vernichten. Stygia ruft Merlin mit eimer Beschwörung. Calderone bittet Merlin um unterstützung bei der Suche LUZIFER wegen Beweis dessen Existenz oder auch nicht. Merlin willigt scheinbar ein, "damit sie schnell wieder verschwinden". Will sie zum Flammenvorhang bringen. Lucifuge belauschte dessen Gespräch heimlich und geht in die andere Welt um Zamorra zu holen. Der verläßt die Runde im »Teufel« weil er sich an Aurelian erinnert. Auf der Rückfahrt zum Château sehen sie Lucifuge der sie an gefallen in der Arena erinnert und Hilfe gegen Calderone und Stygia fordert. Nach dem Umziehen und bewaffnen bringt er sie vor den Flammenvorhang. Dort kam gerade Merlin an, der Calderone und Stygia mit einer Opferung täuschte um sie hier seinen Dämonen zum Fraß vorzuwerfen. Mit Magischer Abwehr bekämpfen sie die Dämonen bis Merlin ihre Magie blockiert. Er wird nun Kaiser, dank ihrer Hilfe. Calderone zieht darauf hin seine Waffe vor der Merlin flieht. Er bittet Ssacah und Marchosius um Hilfe, da Calderone den Kaiser angreifen würde. Calderone feuert auf Schatten des Kaisers. Dann treffen sie auf Merlin und dessen Dämonische unterstützung. In diesem Augenblick kommt Lucifuge mit Zamorra und Nicole, die auf die Dämonen feuern. Nicole öffnet mit Dhyarra durchgang durch den wiedererstandenen Flammenvorhang. Dort will Lucifuge Merlin wegen Verrat an LUZIFER bestrafen. DerB spaltet Merlin in Körper und Seele und verschlingt die Seele. Merlins Körper vergeht. Lucifuge bringt Nicole und Zamorra zurück. Calderone und Stygia berichten den Erzdämonen LUZIFER ist Tot. LUZIFER lobt Lucifuge mit der Stimme des Königs der Druiden. Für alle weiter unklar gibt es LUZIFER oder nicht.
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